判断题
理财规划方案中推荐的金融产品信息,可放到理财规划书附录部分。
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判断题 摘要一般放在客户信件之后,可以让客户迅速了解理财方案的要点。
判断题 理财规划方案一旦制定,就不能调整。
判断题 理财规划书的专业性是指理财方案中的建议、措施既具有可操作性,又能取得预期效果。