多项选择题
通常来说,现金规划包含三个步骤,分别是( )。
A.将客户的每月支出3~6 倍的额度在现金规划的一般工具中进行配置 B.向客户介绍现金规划的融资方式,解决超额的现金需求 C.形成现金规划报告,交付客户 D.了解各种现金规划工具E.拜访客户
多项选择题 信用卡的理财功能包括以下几个方面()。
多项选择题 在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备与现金规划规划相关的财务资料,这些材料通常包括()。
多项选择题 现金是现金规划的重要工具,下列关于现金的说法正确的是()。