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多项选择题

当补录存在以下情况时:一是未联系到客户或客户不同意补录的;二是因原客户经理离职、换岗等原因网点需要更换人员进行补录的,应专档记录()。

A.产品购买金额
B.客户信息
C.产品购买日期
D.补录人员

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多项选择题 当发现()等现象,网点应及时、主动联系客户开展补录工作,经双人复核后上传至服务器存储,并做好纸质台账登记。

多项选择题 网点为个人消费者办理自有理财产品和代销产品的购买交易前,须完成销售人员与个人客户的“双录”,即()

单项选择题 总分配额度为待售额度、()与已售额度之和。

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