单项选择题
（）是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式，也是理财规划师工作的重要组成部分。
A.保持与老客户的沟通和交流，巩固既有的客户群
B.与潜在客户进行会谈和沟通
C.对潜在客户进行调查
D.扩大客户的范围
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
下列选项中对理财方案进行修改的程序正确的是（）。
A.客户声明、会谈记录、情况说明、修订执行计划、方案确定
B.情况说明、修订执行计划、客户声明、会谈记录、方案确定
C.会谈记录、客户声明、方案确定、情况说明、修改执行计划
D.情况说明、会谈记录、客户声明、方案确定、修改执行计划 -
单项选择题
文件文本制作完毕后，理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间地点。以下有关理财规划师在整个会面过程中应注意的事项的说法不准确的是（）。
A.理财规划师不需要重申方案实施成本
B.理财规划师需要重申方案实施成本
C.在客户理解理财规划方案有困难的时候，理财规划师应该协助客户理解理财方案
D.客户自行理解理财方案 -
单项选择题
下列不属于理财目标确定原则的是（）。
A.理财目标不必太多地考虑客户的现金准备
B.以改善客户财务状况，使之更加合理为主旨
C.理财目标具体明确
D.理财目标必须具有现实性
