多项选择题
落实客户名单制管理工作措施包括（）。
A.落实财富顾问或财富管理中心理财顾问、属地客户经理与私人银行客户之间的对应关系
B.有效使用系统建立客户名单制管理各项对应关系
C.制定和实施客户拜访计划，及时掌握客户各项金融和非金融服务需求
D.积极落实私人银行客户享受钻石卡各项待遇
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
财富顾问通过让签约客户填写风险评估问卷对其进行风险测评，确定其风险属性和风险偏好，风险评估作为客户资产配置及提供各项产品和服务的参考依据，频率应不低于（）。
A.每年一次
B.每半年一次
C.每三个月一次
D.每二年一次 -
多项选择题
顶级客户报告包括（）。
A.维护情况定期报告
B.专项报告
C.特别报告
D.风险分析报告 -
单项选择题
财富顾问在方案实施（）天内对客户进行首次方案检视，日常管理中应每（）进行一次方案检视，对于顶级客户应每（）个月进行检视。
A.30；半年；3
B.30；半年；6
C.60；半年；3
D.60；一年；6
