多项选择题
在基金销售双录过程中,需要向客户确认哪些信息?()
A.是否为客户本人
B.是否自主决定购买我*行代销的基金产品
C.是否了解产品的基本信息看,如类型、风险评级等
D.是否阅读并完全理解《证券投资基金权益须知》
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多项选择题
在向客户推介保本基金时,需要提示客户哪些信息?()
A.提示客户在未满保本期的情况下赎回基金,需要承担赎回费用
B.提示客户该笔投资可能出现本金亏损
C.提示客户如在该基金的非保本申购期买入,不能在产品到期时获得有关本金保证
D.承诺客户保本基金一定不会亏损。 -
多项选择题
重点持营基金产品营销话术分为那几个部分?()
A.总行主推产品
B.资产配置理念及市场概况
C.客户目前持仓及风险评估
D.分行主推产品 -
多项选择题
对于高风险基金产品,应区别于中低风险产品,销售话术中包括但不限于()
A.产品主要风险:风险等级、资金投向(若能明确)、收益区间、最不利投资情形等
B.产品关键要素:产品名称、编号、类型、发行机构、金额、期限等
C.客户权益须知:银行收费方式、收费标准、信息披露方式、客户投诉方式和程序等
D.客户对上述内容的确认语句以及销售人员销售合规承诺:是否如实介绍产品、充分披露风险,是否存在误导销售或不当销售行为等
