多项选择题
理财规划书的主要内容包括（）
A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
B.明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
C.家庭财务状况分析
D.理财目标的评估和调整
E.综合理财规划建议
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相关考题
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多项选择题
一份专业的理财规划方案起码在下列哪些事项上保持一致？（）
A.规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致
B.规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致
C.规划书的内容与客户的期望保持一致
D.规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致
E.规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致 -
多项选择题
激发客户寻找理财师服务的动因主要包括（）
A.个人投资资产的缩水
B.重要资产的购买
C.重要资产的出售
D.接受馈赠或遗产
E.离职或临近退休 -
多项选择题
一名专业的理财师制定的退休规划包括（）
A.告诉客户他退休时需要多少钱
B.现在应该做些什么投资准备
C.他和家人在退休后能享受什么样的生活品质
D.他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少
E.每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少
