欢迎来到PP题库网 PP题库官网
logo
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 交通银行考试 > 交通银行(个人理财销售)

单项选择题

有关沃德专属客户经理的描述,下列哪项正确()

    A.可以有多位理财客户经理竞争上岗,确定服务一位沃德客户
    B.客户经理变动造成客户暂缺专属客户经理的,可将其划归分行“待分配客户”一段时间
    C.按客户意愿配备其所需的理财客户经理
    D.沃德客户经理不可以维护交银理财客户
点击查看答案&解析

相关考题

  • 单项选择题
    客户财富管理综合规划方案可繁可简,原则上,一次规划为客户解决2-3个需求为准,其中()是必选内容。

    A.投资管理
    B.资产配置
    C.风险管理
    D.产品销售

  • 多项选择题
    对于路演现场管理的要求,以下表述正确的是()。

    A.路演活动一般由分行统一安排场地集中进行,分行个金部必须派专人负责路演活动全过程的组织管理
    B.路演活动应使用总行下发的经审核通过的产品发行路演材料(包括宣传培训材料、PPT等)
    C.第三方合作公司演示人员所讲授内容严重违背原有规定的,如承诺、夸大产品收益,混淆关键风险点,改变产品投资方向、范围及结构比例的说法等情况,应当场制止并立即要求纠正。事后还应及时将相关情况上报总行个金部,第三方合作公司累计发生三次上述情况的,总行将暂停与其开展业务合作
    D.分行应安排对第三方合作公司演示人员演讲内容进行录音

  • 多项选择题
    以下对分行开展路演活动的表述,正确的是()。

    A.凡属于总对总合作的第三方公司因业务需要在交行开展产品发行路演的,相关路演材料必须经总行个金部审核同意并正式下发专门通知
    B.第三方合作公司在分行开展产品培训及发行路演的对象仅限于个金销售人员等行内人员,不得邀请客户参加第三方合作公司的产品培训及发行路演,第三方合作公司不得私自到网点或私自组织分行销售人员开展产品培训及发行路演
    C.分行在第三方合作公司产品发行路演中,培训材料、产品形态、特点、风险提示采用第三方公司认可的市场推广人员的电话、口头信息、电子邮件中的内容
    D.分行为做好售后服务和客户关系维护工作,可以联合第三方合作公司举办必要的客户活动,或邀请相关专家举办报告会,讲授内容应明确界定仅限于向客户宣导投资理念,介绍各类投资知识、宏观经济分析、投资策略、市场研究等,不得参杂推介公司的具体产品等

微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题