多项选择题
理财目标的评估和分析,通常包括以下内容()
A.全生涯模拟仿真原理简要介绍
B.明确客户的理财目标
C.分析结果的阐述和初步分析建议
D.设置模拟环境,要披露全生涯模拟仿真的各种假设条件和理由
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多项选择题
理财师在协助客户执行理财规划方案时,应遵循的基本原则有()
A.有效性
B.准确性
C.及时性
D.全面性 -
多项选择题
一份好的理财规划书应具备的重要特点包括()
A.完整性
B.可读性
C.实用性
D.专业性 -
单项选择题
理财师在收集客户信息时,信息要求除了以下的()
A.可靠性
B.完整性
C.准确性
D.权威性
