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一步转托管的开放式基金，客户在办理转托管时只要在转入行作转入即可。
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投资人通过中信银行参与证券公司发行的集合资产管理计划时需以输入密码的形式签署电子签名合同，密码在客户签署合同时自行设定。
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投资者在中信银行购买证券公司发行的需要签署电子签名合同的集合理财计划时，需先签署纸质的电子签名约定书后方可签署电子签名合同。
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客户可以通过基金转换功能，将持有的博时基金公司的基金转换成华夏基金公司的基金。
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