多项选择题
专户理财业务是指中国邮政储蓄银行以特定客户为中心,根据特定客户的需求和对风险的偏好及承受能力,通过掌握的客户信息,分析客户财务状况,根据客户投资需求,为客户提供个性化的投资理财服务的业务,形式包括与()信托公司和商业银行合作的集合理财计划、信托计划等。
A.基金公司
B.证券公司
C.资产管理公司
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多项选择题
人民币个人理财业务是指邮政储蓄银行以客户为中心,根据客户需求和对风险的偏好及承受能力,通过掌握的客户信息,分析客户财务状况,综合运用邮政金融资源自行开发销售个人理财产品或接受金融同业委托,代销其理财产品,并以此为基础将适合的金融产品进行组合,为客户提供相应的()的业务。
A.理财顾问服务
B.综合理财服务
C.投资顾问服务 -
多项选择题
理财类交易账户登记簿包括()。
A.签约登记簿
B.解约登记簿
C.挂失交易登记簿
D.特殊交易登记簿 -
问答题
按账号查询理财类交易账户信息分为哪两类?其内容是什么?
