单项选择题
通过对客户的现有投资组合进行分析,下列哪一项不属于理财规划师需要明确的()。
A.关注经济统计信息,掌握实时的经济运行变动情况
B.明确客户现有投资组合中的资产配置状况
C.注意客户现有投资组合的突出特点
D.根据经验或者规律,对客户现有投资组合情况做出评价
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单项选择题
下列哪一项不属于理财师关注宏观经济时所要注意的因素()。
A.关注经济统计信息,掌握实时的经济运行变动情况
B.关注世界经济局势的变化
C.密切关注各种宏观经济因素,如利率、汇率、税率的变化
D.关注政府及科研机构的分析、评论 -
单项选择题
理财师要对客户相关的投资信息进行分析,下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息()。
A.相关财务信息
B.宏观经济形势
C.天气情况
D.客户家庭预期收入信息 -
单项选择题
客户的基本财务表格主要包括()。
A.个人资产负债表和个人现金流量表
B.投资组合细目表
C.客户目前收入结构表
D.客户投资需求与目标表
