多项选择题
现金柜员识别出优质客户,但客户表示没有时间会见理财经理时,现金柜员应该进行以下操作()
A、派送网点负责人名片
B、派送理财经理名片与宣传资料
C、派送自己的名片与宣传资料
D、约定后续联络方式
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多项选择题
在与客户面谈的过程中,以下说法正确的是:()
A、客户经理应该把握大部分的时间表达观点;
B、在面谈过程中,为了避免遗忘客户谈话中提供的信息,应该登记《优质客户信息记录表》,但当客户感觉到不受重视时,应该停止记录,即使可能会造成忘记信息的情况出现;
C、当客户在表达自己的观点时,客户经理可以用简略的应答鼓励客户继续说下去;
D、在闲谈的过程中,当听到客户信息和需求时,相应地以银行可以提供的产品作为营销的突破口。 -
多项选择题
关于贵宾理财中心“客户维护”服务环节的叙述正确的有()
A、原则上,贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单,并及时分配给本理财中心的理财经理,开展一对一服务维护工作。
B、理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况,对客户的资产组合进行评估,并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
C、理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。
D、对已经建立维护关系的优质客户,贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每6个月执行一次。 -
多项选择题
在贵宾理财中心的业务处理环节,以下对理财经理工作内容描述正确的有()
A、理财经理在业务办理过程中,应尽量陪同客户,并向客户解释各项业务办理的主要内容,让客户清晰了解业务处理过程。
B、处理完全部事项后,理财经理应向客户预约下次服务时间和服务内容,然后向客户致谢,并送别客户。
C、理财经理引导客户至贵宾专属区域的现金柜或非现金柜,陪同客户进行各项业务处理。
D、送别客户后,理财经理应做好营销系统客户信息记录,总结客户需求和客户特征,为今后客户维护做好准备。
