单项选择题
客户经理有义务提醒客户在交易行为之前仔细阅读代销专属产品的(),须亲见客户本人签署指定的系统交易确认凭条,并抄写“本人已经阅读风险揭示,愿意承担投资风险”字样。
A.合同信息
B.风险提示函或合同中的风险揭示部分内容
C.产品资料
D.注意事项
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单项选择题
代销专属产品销售过程中,应根据客户()销售不同风险等级的产品,把合适的产品销售给合适的客户。
A.喜好程度
B.风险承受能力
C.资产大小
D.时间长度 -
单项选择题
代销私人银行客户专属理财产品时,销售机构必须对销售过程进行录音或录像(择一即可),录音或录像应包含()。
A.客户需求信息
B.资产配置方案
C.风险揭示过程
D.相关档案管理 -
单项选择题
代销私人银行客户专属理财产品时,销售机构必须对销售过程进行录音或录像(择一即可),且影像资料要求保留至产品到期后()。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
