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单项选择题
理财师的工作以客户的信任为基础、前提,而客户的信任,最终来源于理财师的()。
A.工作经验
B.教育培训和考试认证
C.职业道德
D.专业能力 -
单项选择题
根据《商业银行代理保险业务管理办法》,下列表述正确的是()。
A.商业银行销售保险,需要通过银行扣划收取保费的可直接进行扣费
B.商业银行应将完整、真实的客户投保信息提供给保险公司,不得截留
C.商业银行作为保险产品的代理销售方,遇到客户投诉、退保等情况应将客户直接转交给保险公司
D.商业银行应向投保人提供完整合同,在客户明确同意删减的情况下,可选取部分重要内容进行提供 -
单项选择题
理财业务分为理财顾问服务和綜合理财服务,这是按照()进行分类。
A.是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理
B.客户对风险的态度
C.客尸资产规模的大小
D.客户利润贡献度在理财业务中的占比
