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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 中信银行服务营销考试

多项选择题

对客户营销银行理财的过程中,需要了解客户的哪些情况()

    A.风险偏好
    B.风险承受能力
    C.流动性需求
    D.投资其他大类资产的情况

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  • 多项选择题
    以下哪些属于外币理财投资路径:()

    A.用募集的外币资金投资境内的外币固定收益工具
    B.将募集的外币资金通过外汇工具转化为其他外币投资于境内外币固收工具
    C.将外币通过外汇工具转化为人民币,投资于境内人民币固收工具
    D.将募集的外币资金投资基金公司发行的QII外币产品

  • 多项选择题
    以下关于净值型和预期收益型理财说法正确的是:()

    A.净值型产品定期或不定期披露单位份额净值
    B.预期收益型产品发行时明确披露预期收益或预期收益率区间
    C.净值型产品投资者投资收益与产品净值有关
    D.净值型理财产品和预期收益型理财产品的投资标的都包括了货币市场工具、债券、非标等

  • 多项选择题
    客户购买风险较高或单笔金额较大的理财产品,说法正确的是()

    A.理财划款前必须以电话等方式与客户进行最后确认
    B.如果客户不同意购买该理财产品,商业银行应当遵从客户意愿,应解除已签订的销售文件
    C.风险较高和单笔金额较大的标准,由商业银行根据理财产品特性和本*行风险管理要求制定
    D.应该遵守银行其他理财销售管理要求

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