判断题
在初次接触客户时，理财师需要了解并明确客户的财务问题或理财目标，并利用自身的专业能力为客户分析该财务问题或目标可能涉及到的其他因素。对于某个客户当前财务状况下不能实现的理财目标，只能奉劝客户放弃。
【参考答案】
错误
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判断题
货币市场基金产品，因其流动性高，收益稳定，风险较低，逐步成为银行定期储蓄的良好替代品。 -
多项选择题
下列因素中，会影响货币时间价值的有（）。
A.时间
B.收益率
C.计息方式
D.投资金额
E.CPI -
多项选择题
理财规划方案在实施的过程中发生下列（）情况时需要不定期的评估并进行方案的调整。
A.与理财规划方案相关的监管政策发生重大调整
B.客户家庭的主要收入来源公司经营出现困难
C.国家全年GDP增长明显超过预期
D.理财师所在银行经营业绩出现下滑
E.宏观政策等发生重大改变
