单项选择题
规划师要针对特定客户的（），制定一个切实可行的方案，具体到由谁做、何时做、做什么、需要哪些资源等。
①个性
②风险承受能力
③财务需要
④目标
⑤收入能力
A.②③⑤
B.③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④⑤
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单项选择题
理财规划时，需收集客户的信息，一般包括事实性信息和判断性信息两大类。（）主要是指一些无法用数字客观表示的信息，包括个人和家庭对风险的态度、价值观、未来的工作前景等，其重要性不亚于前者。
A.事实性信息
B.判断性信息 -
单项选择题
理财规划时，需收集客户的信息，一般包括事实性信息和判断性信息两大类。（）是指关于客户的一些事实性描述，包括客户的年龄、工资收入、持有的证券清单、资产和负债清单、年度收支表以及当前的保险状况等。
A.事实性信息
B.判断性信息 -
单项选择题
以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是（）。 ①实施理财计划 ②制定理财方案 ③评估和修正理财规划 ④确定理财目标 ⑤分析当前财务状况
A.①②③④⑤
B.④②①③⑤
C.②①③④⑤
D.④⑤②①③
