相关考题
-
单项选择题
以下属于客户非财务信息的是（）。
A.社会保障情况
B.风险管理信息
C.投资偏好
D.工资、薪金 -
单项选择题
在建立客户关系的过程中，理财规划师应注意的事项中不正确的有（）。
A.运用语言沟通技巧
B.懂得运用各种非语言的沟通技巧
C.在与客户交谈时要尽量使用通俗化的语言
D.在涉及投资回报率等财务指标方面，不应该给出过于确定的承诺 -
单项选择题
客户进行理财规划的目标通常为财产的保值和增值，（）的目标更倾向于实现客户财产的增值。
A．现金规划
B．投资规划
C．风险管理与保险规划
D．财产分配与传承规划
