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多项选择题

理财经理的零售CRM系统首页提醒包括()。

    A.客户生日提醒
    B.资金大额变动客户提醒
    C.产品到期客户提醒
    D.以上说法都不正确

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  • 多项选择题
    以下关于零售CRM系统客户分配的说法正确的是()。

    A.客户管理资产达到5万元后,需为客户分配(贵宾)理财经理。客户管理资产不足5万,但主管认为需要分配的,也可以为客户分配(贵宾)理财经理
    B.在为客户分配(贵宾)理财经理时,网点主管要充分尊重客户的意愿,如果客户有意向(贵宾)理财经理,则优先将客户分配至意向人选;如果客户没有意向,则按照分配原则进行
    C.(贵宾)理财经理被分配客户后,要及时与客户取得联系,告知客户归属情况并了解客户需求
    D.以上说法都不正确

  • 多项选择题
    关于零售CRM系统客户服务等级,以下说法正确的是()。

    A.客户上月管理资产月日均达到50万,即本月为贵宾I级客户
    B.客户上月末管理资产余额达到50万,即本月为贵宾I级客户
    C.客户连续三个月管理资产月日均不足50万,即本月从贵宾I级客户降为目标客户。
    D.客户上个月月末管理资产余额不足50万,即本月从贵宾I级客户降为目标客户。

  • 多项选择题
    在零售CRM系统中,理财经理想要查看所管户客户借记卡交易明细需要通过()操作。

    A.支行RM主管在线授权
    B.支行RM主管短信授权
    C.会计主管授权
    D.零售主管行长同意

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