多项选择题
关于现金规划的说法正确的是（）。
A.现金规划是为满足个人或家庭短期需求而进行的管理日常的现金及现金等价物和短期融资的活动
B.现金等价物是指流动性比较强的活期储蓄、各类银行存款和货币市场基金等金融资产
C.现金规划能够使客户所拥有的资产保持一定的流动性
D.现金规划能够使流动性较强的资产保持一定的收益
E.将资产在现金规划的一般工具中进行配置能够使资产保持较高的收益性
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多项选择题
通常来说,现金规划包含三个步骤,分别是( )。
A.将客户的每月支出3~6 倍的额度在现金规划的一般工具中进行配置
B.向客户介绍现金规划的融资方式,解决超额的现金需求
C.形成现金规划报告,交付客户
D.了解各种现金规划工具E.拜访客户 -
多项选择题
信用卡的理财功能包括以下几个方面（）。
A.支出记录与分析
B.支出管理
C.资金调度
D.建立信用
E.使用方便 -
多项选择题
在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备与现金规划规划相关的财务资料,这些材料通常包括()。
A.个人的记账记录
B.对账单
C.股票或债券相关凭证
D.保险单E.纳税凭证
