多项选择题
通常来说,现金规划包含三个步骤,分别是( )。
A.将客户的每月支出3~6 倍的额度在现金规划的一般工具中进行配置
B.向客户介绍现金规划的融资方式,解决超额的现金需求
C.形成现金规划报告,交付客户
D.了解各种现金规划工具E.拜访客户
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多项选择题
信用卡的理财功能包括以下几个方面（）。
A.支出记录与分析
B.支出管理
C.资金调度
D.建立信用
E.使用方便 -
多项选择题
在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备与现金规划规划相关的财务资料,这些材料通常包括()。
A.个人的记账记录
B.对账单
C.股票或债券相关凭证
D.保险单E.纳税凭证 -
多项选择题
现金是现金规划的重要工具，下列关于现金的说法正确的是（）。
A.现金在所有的现金规划工具中流动性最强
B.在国际货币基金组织对货币层次的划分中，现金作为第一层次(M0)
C.持有现金的收益率低
D.持有现金的收益率高
E.在通常的情况下，由于通货膨胀现象的存在，持有现金不仅没有收益率，反而会贬值
