多项选择题
根据《中华人民共和国保险法》的规定,下列属于保险公司及其工作人员在保险业务活动中禁止行为的是()。
A.对投保人隐瞒与保险合同无关的重要情况
B.引导投保人履行如实告知义务
C.故意编造未曾发生的保险事故牟取不正当利益
D.故意夸大已经发生的保险事故的损失程度进行虚假理赔
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单项选择题
在制定分项投资理财规划方案的完备附件及相关资料这一环节中,需要配备的资料往往不包括()。
A.配套理财产品的详细介绍
B.公司自行设计、经客户填写的调查问卷
C.调整后的财务比率数值,如资产负债率、负债收入比率等
D.配套理财产品的详细目录 -
单项选择题
理财规划师在制定理财规划建议书应注意有关事项,对此下列说法错误的是()。
A.应编制一个具体执行的时间计划
B.应监督客户执行理财规划
C.只要客户的财务状况出现变动,就须对方案进行调整
D.只要出现新产品,就应提醒客户关注 -
单项选择题
制订各分项投资理财规划具体方案的步骤是()。
A.确定客户的投资理财目标——完成分项投资理财规划——分析投资理财方案的预期效果——执行与调整投资理财规划方案——完备附件及相关资料
B.确定客户的投资理财目标——完成分项投资理财规划——执行与调整投资理财规划方案——分析投资理财方案的预期效果——完备附件及相关资料
C.确定客户的投资理财目标——完成分项投资理财规划——完备附件及相关资料—分析投资理财方案的预期效果—执行与调整投资理财规划方案
D.确定客户的投资理财目标——完成分项投资理财规划——完备附件及相关资料—执行与调整投资理财规划方案—分析投资理财方案的预期效果
